9月15日，旭辉控股发布公告称，公司境内公开市场债券的整体重组方案获债券持有人会议表决通过，涉及金额合计约100.6亿元。
上述境内债券重组方案涉及对旭辉发行的七笔存续公司债券的本息偿付安排进行调整玖富智配，并提供包括债券购回、股票经济收益权、以资抵债及一般债权等重组选项。
旭辉将根据债券持有人会议议案的相关约定，安排相关债权人就其持有的债券在重组选项中进行选择及分配。
此前，旭辉于今年5月23日公布境内债券重组框架，之后于7月8日发布优化后的重组方案，提高现金兑付比例提升至20%、提高以资抵债兑付率至40%、提高定增股票上限至10.2亿股，缩短留债展期时间至7-8年。
针对全部议案均同意的投资人，给予0.2%同意费，即表决通过后30个交易日内按面值兑付其同意张数的0.2%（利息豁免玖富智配，兑付后注销）。
在现金回购选项，将现金上限提升至2.2亿元，回购价格提升至债券面值的20%，获配该选项的债券面值上限仍为11亿元。对比之前的方案，购回价格提升2%，现金上限增加0.2亿元。
针对股票选项，预计增发股票数量提升为不超过10.2亿股，每一证券账户间接持有经济收益权的定增股票股数计算方式不变，获配该选项的债券面值上限提升至15亿元。根据之前的方案，定增股票上限为6.8亿股，选项上限为10亿元。
针对以资抵债选项，每百元面值债券置换信托份额数量从之前的36元提升至40元；取消劣后级信托份额的设置，信托份额全部由投资人持有；获配该选项的债券面值上限由60亿元降低至52亿元。
具体到一般债券选项，期限由之前的展期8.5年缩短至7年，分期还本时间相应前移1.5年，即后2.5年每半年分期还本，还本比例不变，对应7个项目收益作为增信，发行人可根据自有资金及增信资产处置情况提前安排本息兑付。
与此同时，6月27日，旭辉宣布其境外债务重组计划获香港高等法院批准，计划生效日期已落实。本次重组预计削减境外债务约52.7亿美元（约合379亿人民币），占境外债务总额的66%。
在5月12日召开的旭辉控股集团境外重组债权人说明会上玖富智配，创始人林中称，完成境内外信用债重组是公司活下来的前提之一，这将极大改善公司的资本结构、修复资产负债表。
辉煌优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
